Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года.


 

Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок – 15 апреля 2021 г. – спрос со стороны инвесторов позволил закрыть ее ниже первоначальной границы маркетируемого диапазона по ставке купона 8,70 – 8,90% годовых. Эмитентом было принято решение установить финальную ставку купона на уровне 8,40% годовых и увеличить объем размещения с 5 до 7 млрд рублей.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов – УК, банки, инвестиционные компании – а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 7 млрд рублей.


Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 19 апреля 2021 года.


«ЭР-Телеком Холдинг» – одна из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает повышенный интерес инвесторов к данному эмитенту, – прокомментировал Денис Тулинов, руководитель DCM банка «Открытие». В очередной раз инвестиционным сообществом были высоко оценены результаты компании по итогам 2020 года, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды банка «Открытие» в размещении облигаций. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала», – заключил он.


Организаторы размещения выпуска: банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.


 

В России и мире

Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»

18-04-2021 17:52
609

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 3 года.


 

Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок – 15 апреля 2021 г. – спрос со стороны инвесторов позволил закрыть ее ниже первоначальной границы маркетируемого диапазона по ставке купона 8,70 – 8,90% годовых. Эмитентом было принято решение установить финальную ставку купона на уровне 8,40% годовых и увеличить объем размещения с 5 до 7 млрд рублей.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов – УК, банки, инвестиционные компании – а также ритейл инвесторы. Общий объем спроса на бумаги превысил 7 млрд рублей.


Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской бирже 19 апреля 2021 года.


«ЭР-Телеком Холдинг» – одна из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора, что обуславливает повышенный интерес инвесторов к данному эмитенту, – прокомментировал Денис Тулинов, руководитель DCM банка «Открытие». В очередной раз инвестиционным сообществом были высоко оценены результаты компании по итогам 2020 года, а также перспективы дальнейшего развития бизнеса. Мы благодарим эмитента за оказанное доверие и возможность доказать высокий профессионализм команды банка «Открытие» в размещении облигаций. Надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество на рынке долгового капитала», – заключил он.


Организаторы размещения выпуска: банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.


 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
В ДГТУ прокомментировали ситуацию с найденным ветеранским архивом
Сегодня, 14:14 464

В ДГТУ прокомментировали ситуацию с найденным ветеранским архивом

Официальный комментарий Донского государственного технического университета на публикацию информационного сайта «Блокнот» от 10.05.2021г. «Уникальный ветеранский архив и китель Героя из университетского музея оказались на свалке»

В Ленинском районе Ростова-на-Дону организовали выставку экспонатов времен ВОВ
Сегодня, 13:46 148

В Ленинском районе Ростова-на-Дону организовали выставку экспонатов времен ВОВ

По случаю 76-й годовщины Великой Победы 1941-1945 гг., Секретарем Ленинского районного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимиром Влазневым совместно с поисковым объединением «СКИФ» в Ростовском парке Горького была организована выставка находок и экспонатов времен ВОВ

  • Privet-Rostov.ru
  • »
  • В России и мире
  • »
  • Банк «Открытие» выступил организатором размещения нового выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»