Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ЯТЭК» объемом 5 млрд рублей
Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ЯТЭК» объемом 5 млрд рублей

12 апреля 2021 г. ПАО «ЯТЭК» успешно разместило новый выпуск облигаций серии 001Р-02 общим номинальным объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года.




Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество ПАО «ЯТЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.


Несмотря на волатильность рынка, это позволило эмитенту в ходе букбилдинга закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9,15% годовых. Всего инвесторами было подано более 45 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7,5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось более 1 млрд рублей.


По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, еще 40% в дату выплаты 8-го купона. Купоны полугодовые.


Организаторами выпуска облигаций выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, «Совкомбанк», СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк.


Агент по размещению: банк «Открытие».

Город

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ЯТЭК» объемом 5 млрд рублей

13-04-2021 15:24
565

12 апреля 2021 г. ПАО «ЯТЭК» успешно разместило новый выпуск облигаций серии 001Р-02 общим номинальным объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года.




Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество ПАО «ЯТЭК» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.


Несмотря на волатильность рынка, это позволило эмитенту в ходе букбилдинга закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9,15% годовых. Всего инвесторами было подано более 45 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7,5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось более 1 млрд рублей.


По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, еще 40% в дату выплаты 8-го купона. Купоны полугодовые.


Организаторами выпуска облигаций выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, «Совкомбанк», СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк.


Агент по размещению: банк «Открытие».

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
Парад студентов, фронтовой концерт и полевая кухня: в Ростове состоялся межвузовский военно-спортивный праздник
Вчера, 18:13 262

Парад студентов, фронтовой концерт и полевая кухня: в Ростове состоялся межвузовский военно-спортивный праздник

14 мая на полигоне ДГТУ состоялся масштабный областной межвузовский военно-спортивный праздник «Поклонимся великим тем годам…», посвященный 76-й годовщине Победы. В событии приняли участие студенты донских вузов, школьники и обучающиеся кадетских корпусов. Почетными гостями праздника стали ветераны Великой

Спрос на ипотеку ВТБ в Ростовской области увеличился в 1,5 раза
Вчера, 12:26 184

Спрос на ипотеку ВТБ в Ростовской области увеличился в 1,5 раза

По итогам апреля ВТБ на Дону выдал более 800 жилищных кредитов на сумму свыше 1,7 млрд рублей, что по объему более чем на 50% превышает результат прошлого апреля. Всего с начала года продажи ипотеки ВТБ в регионе выросли до 5,5 млрд рублей – это на 15%, чем за первые 4 месяца 2020 года.

Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам первого квартала 2021 года достигла 12,8 млрд рублей
Вчера, 10:25 147

Чистая прибыль группы «Открытие» по итогам первого квартала 2021 года достигла 12,8 млрд рублей

Банковская группа «Открытие» опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2021 года

  • Privet-Rostov.ru
  • »
  • Город
  • »
  • Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО «ЯТЭК» объемом 5 млрд рублей