ВТБ прогнозирует рост спроса на долгосрочные вклады
ВТБ прогнозирует рост спроса на долгосрочные вклады

 

Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ:

По итогам первого полугодия 2021 года в сегменте сбережений произошли изменения, которые существенно скорректируют структуру рынка в ближайшее время. Основное влияние на сектор оказали два фактора: сформировавшаяся в 2020 году привычка розничных клиентов держать средства «под рукой» на случай необходимости и инфляция, которую Банк России намерен остановить за счет неоднократного повышения ключевой ставки.

Отдельные изменения на рынке мы наблюдаем уже сейчас. Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ привело к новому циклу роста процентных ставок по сберегательным продуктам, что в целом повысило привлекательность рынка классических сбережений. По нашим прогнозам, по итогам 2021 года их объем может вырасти на 6-9% против 3-4% в рамках изначальных прогнозов. Основной реакцией кредитных организаций на ужесточение политики регулятора стала попытка фиксировать «длинные» деньги (средства клиентов на срок свыше 1 года) в ожидании дальнейшего роста ставок. Банки удешевляли привлечение и активно предлагали ультрадолгосрочные вклады на срок 2-3 года. В результате за первое полугодие средняя ставка по вкладам на срок от одного года выросла на 1,01 п.п., в то время как по среднесрочным депозитам – на срок от полугода до года – и по счетам до востребования она увеличилась на 0,26-0,27 п.п.

Такой подход банков привел к тому, что оттоки рублевых вкладов сроком от одного года начали замедляться. Если за первый квартал отток по рынку составил около 300 млрд руб., то во втором был отмечен уже приток в размере 14 млрд руб. В основном клиенты переводили средства с краткосрочных и среднесрочных депозитов, распределяя их в долгосрочные вклады и накопительные счета. Во втором квартале на рублевых счетах прирост средств до востребования составил 782 млрд руб., а отток со среднесрочных вкладов (до года) – 414 млрд руб. Кроме того, повышение процентных ставок позитивно отразилось на рынке привлечений – клиенты начали возвращать в банки ранее изъятые средства. Во втором квартале был зафиксирован приток на рублевые счета в размере 382 млрд руб. против 748 млрд руб. оттока в первом квартале.

Привычка клиентов хранить средства «про запас», максимизируя доходность при 100% ликвидности, обеспечивает прежнюю привлекательность накопительных счетов. Остатки на рублевых счетах до востребования по рынку выросли за полгода на 502 млрд руб. (+5,3%). Следуя за спросом, банки сохраняли выгодные условия по накопительным счетам, сосредоточившись на привлечении новых клиентов с помощью повышенных «приветственных ставок» (в ВТБ – это +2 п.п. к базовой ставке 4%) и дополнительных надбавок за выполнение определенных условий (например, +1 п.п. к ставке за оборот по Мультикарте ВТБ не менее 10 тыс. руб. в месяц).

Результатом этих процессов стало изменение рыночных ставок с последующей корректировкой самого рынка. Если ранее доходность по накопительным счетам оставалась практически на уровне срочных депозитов, и на начало года разница между ставками по счетам до востребования и долгосрочными вкладами составляла лишь 0,21 п.п., то к концу первого полугодия разрыв увеличился до 0,95 п.п.

Это приведет к дальнейшему перетоку средств с накопительных счетов и краткосрочных депозитов на долгосрочные вклады, хотя в связи с особенностями рынка этот процесс не будет интенсивным.

 

Справка:

Средняя ставка - это среднее значение максимальной доходности по вкладам в российских банках, привлекших за календарный месяц в совокупности две трети общего объема таких депозитов.

 

 


В России и мире

ВТБ прогнозирует рост спроса на долгосрочные вклады

2-08-2021 12:35
754

 

Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ:

По итогам первого полугодия 2021 года в сегменте сбережений произошли изменения, которые существенно скорректируют структуру рынка в ближайшее время. Основное влияние на сектор оказали два фактора: сформировавшаяся в 2020 году привычка розничных клиентов держать средства «под рукой» на случай необходимости и инфляция, которую Банк России намерен остановить за счет неоднократного повышения ключевой ставки.

Отдельные изменения на рынке мы наблюдаем уже сейчас. Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ привело к новому циклу роста процентных ставок по сберегательным продуктам, что в целом повысило привлекательность рынка классических сбережений. По нашим прогнозам, по итогам 2021 года их объем может вырасти на 6-9% против 3-4% в рамках изначальных прогнозов. Основной реакцией кредитных организаций на ужесточение политики регулятора стала попытка фиксировать «длинные» деньги (средства клиентов на срок свыше 1 года) в ожидании дальнейшего роста ставок. Банки удешевляли привлечение и активно предлагали ультрадолгосрочные вклады на срок 2-3 года. В результате за первое полугодие средняя ставка по вкладам на срок от одного года выросла на 1,01 п.п., в то время как по среднесрочным депозитам – на срок от полугода до года – и по счетам до востребования она увеличилась на 0,26-0,27 п.п.

Такой подход банков привел к тому, что оттоки рублевых вкладов сроком от одного года начали замедляться. Если за первый квартал отток по рынку составил около 300 млрд руб., то во втором был отмечен уже приток в размере 14 млрд руб. В основном клиенты переводили средства с краткосрочных и среднесрочных депозитов, распределяя их в долгосрочные вклады и накопительные счета. Во втором квартале на рублевых счетах прирост средств до востребования составил 782 млрд руб., а отток со среднесрочных вкладов (до года) – 414 млрд руб. Кроме того, повышение процентных ставок позитивно отразилось на рынке привлечений – клиенты начали возвращать в банки ранее изъятые средства. Во втором квартале был зафиксирован приток на рублевые счета в размере 382 млрд руб. против 748 млрд руб. оттока в первом квартале.

Привычка клиентов хранить средства «про запас», максимизируя доходность при 100% ликвидности, обеспечивает прежнюю привлекательность накопительных счетов. Остатки на рублевых счетах до востребования по рынку выросли за полгода на 502 млрд руб. (+5,3%). Следуя за спросом, банки сохраняли выгодные условия по накопительным счетам, сосредоточившись на привлечении новых клиентов с помощью повышенных «приветственных ставок» (в ВТБ – это +2 п.п. к базовой ставке 4%) и дополнительных надбавок за выполнение определенных условий (например, +1 п.п. к ставке за оборот по Мультикарте ВТБ не менее 10 тыс. руб. в месяц).

Результатом этих процессов стало изменение рыночных ставок с последующей корректировкой самого рынка. Если ранее доходность по накопительным счетам оставалась практически на уровне срочных депозитов, и на начало года разница между ставками по счетам до востребования и долгосрочными вкладами составляла лишь 0,21 п.п., то к концу первого полугодия разрыв увеличился до 0,95 п.п.

Это приведет к дальнейшему перетоку средств с накопительных счетов и краткосрочных депозитов на долгосрочные вклады, хотя в связи с особенностями рынка этот процесс не будет интенсивным.

 

Справка:

Средняя ставка - это среднее значение максимальной доходности по вкладам в российских банках, привлекших за календарный месяц в совокупности две трети общего объема таких депозитов.

 

 

Оцените статью:
нравится0
не нравится0
00
Сообщить об ошибке!
Поделиться с друзьями:

Добавить «Privet-Rostov.ru» в список ваших источников:
У Вас есть интересная новость, фото или видео? Стали очевидцем происшествия? Звоните:
+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]
Новости партнеров
Новости за сегодня
По итогам 8 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 65 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ
Вчера, 18:00 167

По итогам 8 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 65 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль банка «Открытие» за 8 месяцев 2021 года составила 64,9 млрд рублей против 24,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Планетарный миксер STARWIND SPM7166 1600Вт: взглянуть на приготовление блюд под новым углом
Вчера, 17:45 204

Планетарный миксер STARWIND SPM7166 1600Вт: взглянуть на приготовление блюд под новым углом

Миксер STARWIND SPM7166 1600Вт вдохновит на приготовление любых блюд, благодаря легкости использования этой модели и огромному разнообразию функций, которые помогут осуществить любые кулинарные задумки

Банк ВТБ запустил стрит-арт флешмоб в рамках российского этапа FORMULA 1
Вчера, 13:51 193

Банк ВТБ запустил стрит-арт флешмоб в рамках российского этапа FORMULA 1

Банк ВТБ поддерживает проекты в различных сферах для получения положительного синергетического эффекта, объединяя таланты, ресурсы и лучшие практики. На этот раз в рамках гоночного уикенда FORMULA 1 зрители смогут попробовать себя в роли уличных художников, используя точную копию болида для нанесения уникального

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Росагролизинга» объемом 9 млрд рублей
Вчера, 12:00 196

Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Росагролизинга» объемом 9 млрд рублей

22 сентября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «Росагролизинг» серии 001Р-03 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 8,45% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30% годовых
23-09-2021 13:10 334

Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получат купонный доход в размере 30% годовых

По итогам сентябрьского купонного наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям банка «Открытие» БО-ИО02 выполнены условия выплаты дополнительного дохода – 27 сентября 2021 года владельцам облигаций будет выплачен купон в размере 30%, а данный выпуск облигаций погашен.

ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15%
23-09-2021 13:08 321

ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15%

Портфель привлеченных средств ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса превысил 2 трлн рублей. Рост с начала года составил 15%. Более 90% депозитов клиенты ВТБ открывают в интернет- и мобильном банке.

Почти 45 000 жителей Ростовской области могут остаться без электроэнергии из-за долгов
23-09-2021 13:07 504

Почти 45 000 жителей Ростовской области могут остаться без электроэнергии из-за долгов

В сентябре 2021 года «ТНС энерго Ростов-на-Дону» направило должникам 44 562 уведомления об ограничении энергоснабжения. Данные потребители накопили долгов на общую сумму более 100 млн рублей. Подача электроэнергии 15 000 должников будет прекращена уже до конца сентября.