ВТБ начинает продажи субординированных облигаций, номинированных в валюте
С 8 февраля 2021 года стартовали продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ для квалифицированных инвесторов. Номинал бумаг будет выражен в долларах США и евро, а все расчеты будут осуществляться в рублях по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.
К приобретению предлагается сразу четыре выпуска бумаг: с фиксированной и плавающей ставкой купона в долларах США и евро и купонным периодом 182 дня. Фиксированная ставка купона составляет 5% годовых в долларах и 3,75% годовых в евро, плавающая ставка купона – SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно. Таким образом, размер первого купона по флоутеру составит 4,55% годовых в долларах и 3,63% годовых в евро. Стартовый объем выпусков по фиксированной ставке – 150 млн долларов США и 100 млн евро, по плавающей ставке – 52,5 млн долларов США и 50 млн евро.
По выпускам предусмотрены колл-опционы (право эмитента на досрочное погашение) через 5,5 лет обращения и далее каждые пять лет. Размещение и дальнейшее обращение облигаций осуществляется на Московской бирже, при этом вторичное обращение предусмотрено уже с первого дня размещения. Минимальный объем лота – 150 000 долларов США / 125 000 евро. Размещение выпусков продлится до 25 марта текущего года.
Ключевым преимуществом данного инструмента станет дополнительная премия купонной ставки, позволяющая инвестору возместить расходы, связанные с налогообложением получаемых в результате валютной переоценки доходов. Размер премии составляет 0,9% годовых, по отношению к рыночным бенчмаркам, что обеспечивает владельцу ценной бумаги полную компенсацию расходов на НДФЛ от валютной переоценки даже при сценарии ослабления курса рубля на 50% за каждые 5,5 лет или на 100% за каждые восемь лет владения облигацией.
Старший вице-президент, Руководитель Private Banking банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер отметил:
«По итогам 2020 года мы зафиксировали значительный интерес состоятельных клиентов к субординированным облигациям ВТБ. Новый выпуск бумаг, номинированных в валюте, видится привлекательным, поскольку многие VIP-клиенты имеют сбережения в иностранной валюте. Также важным является тот факт, что одновременно с данными размещениями клиентам-квалифицированным инвесторам станет доступно приобретение паев ПИФ с активами на базе субординированных выпусков ВТБ с минимальной первоначальной суммой вложения от 500 тыс. рублей, что существенно расширяет возможности частных лиц по инвестированию своих сбережений».


+7 938 126-71-23 Присылайте в WhatsApp: +7 938 126-71-23, Пишите: [email protected]

Соцсети: двух парней знатно поколотили в ТЦ «Сокол» в Ростове
Подписчики популярного городского паблика стали свидетелями драки между молодыми людьми и охранниками торгового центра.

Убитым нашли пропавшего около Ростова мужчину
Родные разыскивали 60-летнего Юрия Сорокина почти год.

До -10 резко похолодает в Ростовской области в начале марта
В первых числах марта прогнозируются дожди, переходящие в мокрый снег и морозы.

В Шахтах педофил пытался убить школьницу за отказ быть его девушкой
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 6,5 годам лишения свободы.

Спящий таксист разъезжал по Ростовской области и устроил ДТП
ДТП произошло в поселке Тарасовский.

В Ростове разгорелся очередной скандал из-за платной дороги к дому на Тракторной
В доме несколько отсутствовало отопление.

Бесплатный магазин для бедных открыли в Ростове
Благотворительным магазином владеет пенсионерка Нина Шевченко.

Стиральную машины за 750 тысяч рублей намерена купить ростовская школа-интернат
Фирму, готовую поставить школе машинку с подходящими характеристиками, разыскивают через портал «Госзакупок».

Дарья Мороз показала себя после голодания
Актриса некоторое время назад жаловалась на то, что ее не устраивает фигура.

Блошиный рынок на Станиславского в Ростове стал круглосуточным
Продавцов ретро-товаров не смущает отсутствие покупателей и непогода.

Стали известны подробности смертельного падения ростовчанки из многоэтажки на Днепровском
Погибшей было чуть более 20 лет.

Заварушка произошла в ростовском автобусе №25
Водитель автобуса усомнился в праве пассажирки на льготный проезд.

Температурные качели со снегом прогнозируют в Ростове в первую неделю весны
Погода будет солнечной, но относительно холодной для марта.

Из высотки на Днепровском выпала и разбилась ростовчанка
От полученных при падении травм девушка скончалась на месте.

На следующей неделе без света останутся сотни домов в Ростове
График профилактических работ озвучили в пресс-службе «Донэнерго».

К «страшному» призывают готовиться водителей в Ростовской области
В регионе прогнозируется густой туман и температурные качели.

Катящиеся под обрыв ростовчане надругались над цветочницей
Вандалы «набили» татуировку с неприличным словом на груди девушки-цветочницы, установленной в парке им. Горького.

Стали известны причины невыплаты денег медикам в Ростовской области
Власти установили причину, по которой медики, прибывшие в село Самарское по программе «Земский доктор», так и не получили обещанных выплат.

Почти неделю в Ростовской области не могут найти мужчину в кепке
71-летний Евгений Чернорубашкин ушел из дома в городе Шахты 22 февраля и больше на связь с родными и близкими не выходил.

Разнос за грязь главе Батайска устроил губернатор Голубев
Выговор Геннадий Павлятенко получил за грязные дороги в городе.

Пьяные ростовчане гоняли полицию по Петербургу
В сводку ЧП по северной столице попали два брата из Новочеркасска.

Стала известна судьба подземного перехода на пересечении Шолохова и Кривошлыковского в Ростове
Стала известна судьба подземного перехода на Шолохова в Ростове

О своем романе рассказала Надежда Бабкина
На презентации своей книги «Модная народная» артистка рассказала о своей первой любви.

Стала известна причина сноса старинного дома на Станиславского в Ростове
В горадминистрации сообщили, что под снос в ближайшее время пойдет дом №272 по улице Станиславского. \

Рискуя жизнью в Шахтах сосед спас женщину и ее сына из горящего дома
Возгорание частного дома на ул. Одоевского поступило на пульт дежурного 24 февраля.

Власти Ростова заставили застройщика «Суворовского» бороться с социальной напряженностью в микрорайоне
Накануне власти Ростова встретились с застройщиком ЖК «Суворовский», цель встречи решить проблему отсутствия в микрорайоне социальных объектов.

Украина обвинила Ростовскую область в поставках военной техники на Донбасс
Свое негодование действиями России жители Украины выразили в сети.

Предупреждение объявлено в Ростове из-за тумана и дождя
По прогнозам метеорологов в ближайшие два дня в донской столице и близлежащих населенных пунктах ожидается пасмурная погода с кратковременными осадками и сильным туманом в утренние часы.

Часть Ростова оставят без воды почти на сутки из-за переврезки
О неудобстве ростовчан предупреждает АО «Ростовводоканал»